Oprogramowanie CRM
BERG System
System CRM dedykowany branży finansowej, ubezpieczeniowej, inwestycyjnej i fotowoltaicznej.
Ocena końcowa:
4.5/5
BERG System
System CRM dedykowany branży finansowej, ubezpieczeniowej, inwestycyjnej i fotowoltaicznej.
Ocena końcowa:
Recenzja systemu CRM BERG System
Coraz więcej firm traktuje posiadanie systemu CRM jako standard w codziennej obsłudze klienta. Szereg zalet oferowanych przez CRM w wyraźny sposób pomaga maksymalizować zyski i zwiększać obroty firmy. Jednak decyzja o tym, jak wybrać odpowiedni CRM musi być przemyślana, porównana z rynkowymi alternatywami. Dziś przyjrzymy się bliżej rozwiązaniom, jakie oferuje BERG System – narzędzie CRM oferowane przez polskiego producenta.
BERG System to narzędzie udostępnione w 2011 roku przez warszawski zespół Ethica Business sp. z.o.o. Dedykowany jest on branży finansowej, ubezpieczeniowej, fotowoltaicznej oraz inwestycyjnej. Nie oznacza to jednak, że inne podmioty nie mogą korzystać z tego narzędzia lub że będzie ono niedopasowane. Przyjrzyjmy się statystykom przedstawianym na stronie producenta. Przez ponad 10 lat funkcjonowania z rozwiązania BERG System skorzystało ponad 11.000 klientów z 8 różnych krajów. Przekłada się to na ponad 67.000 silnych szans sprzedażowych w miesiącu, które generują wartość prowizji przekraczającą 50.000.000 złotych. Według producentów, klienci deklarują wzrost sprzedaży o średnio 58%, a 93% polis ubezpieczeniowych jest odnawianych właśnie dzięki działaniu w BERG System. Do tego typu liczb podchodzimy z dystansem – nie sposób przecież zweryfikować stanu faktycznego – i sprawdzamy, czy faktycznie BERG System jest tak dobrym narzędziem.
BERG System umożliwia otwarcie konta na bezpłatny, 14-dniowy okres próbny. Aby to uczynić, konieczne jest podanie danych naszej firmy i wybór odpowiedniego profilu firmy. Do wyboru mamy pięć opcji: ubezpieczeniowy, fotowoltaiczny, leasingowy, kredytowy lub standardowy (dedykowany innym branżom). Postanowiliśmy wybrać wariant ogólny z racji tego, że prowadzimy przedsiębiorstwo o innym profilu niż cztery wyszczególnione. Od razu po rejestracji uzyskaliśmy dostęp do profilu głównego, który w całkiem przejrzysty sposób pokazuje podstawowe dane. Pojawiają się tu między innymi procentowa liczba sprzedaży sztukowo i wolumenowo, planowana prowizja czy kontakty i szanse sprzedaży. Panel ten możemy dostosować, dodając lub usuwając poszczególne dane wyświetlane w profilu głównym. Dodatkowo, profil można zmienić w zależności od obsługiwanego stanowiska na widok firmowy, menedżerski i osobisty.
Po zapoznaniu się z panelem głównym, któremu nie można odebrać atutu prostoty i przejrzystości, przechodzimy do paska zakładek. Po lewej stronie znajdziemy 16 pozycji, po których możemy się swobodnie nawigować, a których tytuły jasno sugerują, co znajdziemy w danej sekcji. I tak w „Planowaniu” znajdziemy wykaz zadań i celów przypisanych poszczególnym pracownikom, w „Kontaktach” zapisane są dane osób i firm przypisanych do danego zespołu, a w „Szansach sprzedaży” znajduje się oś czasu pokazująca, ile sprzedaży finalnie doszło do skutku. Pojawiają się też takie karty, jak panel rekrutacji, narzędzia marketingowe czy Intranet – niezwiązane stricte z samą pracą w CRM, ale przydatne w zadaniach pobocznych. W razie potrzeby możemy zwęzić pasek zakładek, pozostawiając ikony sekcji. Na samym dole BERG System odsyła nas do pomocy w postaci bazy wiedzy, kanału YouTube oraz czatu tekstowego z pracownikiem.
Prace synchronizacyjne możemy podzielić na trzy etapy. Pierwszym z nich będzie dodanie do systemu innych pracowników: wystarczy wejść w zakładkę „Zespół” i kliknąć zielony przycisk „Dodaj” w prawym górnym rogu ekranu. Tam uzupełniamy dane pracownika oraz (opcjonalnie) dodajemy klauzulę RODO. Alternatywnie możemy wykonać import danych w pliku CSV. Drugim etapem jest integracja z narzędziami dodatkowymi, np. pocztą poprzez IMAP, bazą GUS, bramką płatniczą DotPay, SMS API czy systemem VOIP. Ostatni z wymienionych modułów pozwoli na rejestrowanie połączeń odbywających się wewnątrz systemu. Jednakże tutaj jest pewien haczyk – w ramach VOIP obsługiwany jest tylko program Focus Telecom. Trzecim etapem jest dodawanie klientów i tutaj BERG System wyszedł ze słusznego założenia, że posiadamy już bazę w Excelu. Wystarczy ją zapisać w pliku CSV, a następnie wykonać import do zakładki klientów lub firm. Przy okazji warto wspomnieć, że w trakcie pracy zadzwoniła do nas osoba z działu wsparcia klienta. Po krótkiej i sympatycznej rozmowie można poczuć, że BERG System dba o swoich nowo pozyskanych klientów.
Po dostosowaniu systemu do własnych potrzeb oraz zaimportowaniu baz danych cały system jest gotowy do działania. Na duży plus zasługuje przejrzystość i intuicyjność CRM-a. Wiemy, kto jest kim w systemie, komu możemy przypisać danego klienta i jakie działania powinny zostać podjęte. Po kliknięciu w imię i nazwisko klienta otrzymujemy wszelkie informacje: numer telefonu, adres e-mail, możliwość powiązania kontaktów oraz pełną historię rekordów. Szczególnie ostatni z panelów jest przemyślany – poza realizacją zleceń telefonicznych istnieje możliwość dodania zgłoszeń i notatek, analiza prowadzonej korespondencji e-mail czy wysłanych SMS-ów oraz przegląd zmian. Po przejściu na kolejne elementy kartoteki, zobaczymy obecne i historyczne szanse sprzedaży oraz zawarte transakcje. Każdego klienta można opatrzeć tagiem, np. #warszawa #hipoteczny #kartakredytowa #gotowkowy i już w ten sposób dokonujemy pewnego segmentowania klientów pod profil kredytowy. Zaplanowane zadania od razu są widoczne w kalendarzu tak menedżera, jak i w panelu osobistym.
BERG System to naprawdę solidny, przemyślany system, który ani nie jest przesycony, ani nie cierpi na jakieś poważne braki. Na minus tutaj niestety będzie brak systemu ofertowania, więc w pewien sposób trzeba ratować się wcześniej wspomnianymi tagami oraz notatkami. Wadą jest także brak aplikacji mobilnej, która mogłaby współpracować z systemem z poziomu służbowego tabletu czy smartphone’a. Poza tymi dwoma niedogodnościami raczej nie ma się do czego przyczepić – wygląda, działa i spełnia swoje funkcje bez zarzutu. Intuicyjny wygląd i trzy systemy językowe, (polski, angielski i niemiecki) sprawią, że praktycznie każdy pracownik poradzi sobie z poruszaniem po BERG System. Nawet jeśli pojawią się jakieś problemy, to synchroniczny support w formie czatu online udzieli szybkiej odpowiedzi. Jeśli więc planujecie zakup systemu CRM w najbliższym czasie, to BERG System z pewnością przyciągnie waszą uwagę.
Artykuły na blogu
Przeczytaj artykuły poświęcone oprogramowaniu webowemu typu CRM.
Dlaczego automatyzacja procesu sprzedaży jest kluczowa? W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, efektywność operacyjna jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Automatyzacja procesu
W czym pomoże generator dokumentów i umów W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, sprawne zarządzanie dokumentacją i procesem ofertowania jest kluczem
Sztuczna inteligencja - do czego się przydaje? Współczesne systemy CRM stają się coraz bardziej zaawansowane dzięki integracji z technologiami sztucznej
Do czego przyda się integracja e-mail w systemie CRM W dzisiejszych czasach zarządzanie relacjami z klientami jest kluczowym elementem sukcesu
Ofertowanie online w CRM, do czego się przydaje? W dobie cyfryzacji i szybko zmieniających się oczekiwań klientów, firmy szukają innowacyjnych
