Oprogramowanie CRM
monday.com CRM
System CRM dedykowany branży finansowej, ubezpieczeniowej, inwestycyjnej i fotowoltaicznej.
Ocena końcowa:
4.5/5
monday.com CRM
System CRM dedykowany branży finansowej, ubezpieczeniowej, inwestycyjnej i fotowoltaicznej.
Ocena końcowa:
Recenzja systemu CRM Monday.com
Jeszcze kilkanaście lat temu zarządzanie zadaniami skupiało się przede wszystkim na pracy u podstaw, w ramach pojedynczych zespołów. Kierownik danego zespołu przekazywał raport swojemu przełożonemu, przełożony przekazywał raport dyrektorowi celowemu, a dyrektorzy celowi swojemu prezesowi. Tak długa ścieżka przetwarzania danych może odejść do przeszłości dzięki narzędziom do holistycznej pracy i zarządzania. Idealnym tego przykładem jest monday.com, którego recenzję przedstawiamy poniżej.
Aby zapoznać się z funkcjonalnością programu, otrzymujemy od twórców 14 dni testowych w ramach planu Pro. Poza podaniem adresu e-mail, czeka nas swoista ankieta tworzona – jak przypuszczamy – raczej dla celów statystycznych. Poza wyborem swojej funkcji i przeznaczenia monday.com, system poprosi nas o podanie poniższych informacji:
Po potwierdzeniu adresu e-mail od razu przechodzimy do samouczka, w którym rozpoczynamy konstrukcję ścieżki przepływu pracy. Całość składa się z trzech prostych kroków i niczym w soczewce streszcza podstawową funkcjonalność programu. Po nazwaniu pierwszej ścieżki, wydzieleniu czasu pracy i pogrupowaniu elementów przechodzimy do właściwej tablicy.
Pierwsze, co można zauważyć, to logiczny i zrozumiały układ zadań, które zdołaliśmy skonfigurować na etapie samouczka. Praktycznie od razu można się odnaleźć w systemie i przystąpić do planowania działań i przypisywania zadań do pracowników. Szata graficzna jest przejrzysta, czytelna, nie jest ani przesadnie ozdobna, ani ascetycznie goła. Nieco razi w oczy „ponglisz”, czyli mieszanina języka polskiego i angielskiego wynikająca z automatycznego tłumaczenia. Zamiast symboli dostępności „On”, czyli dostępny i „Off”, czyli niedostępny, mamy „Na” i „Wyłącz” – polski język w wersji „tylko złe odpowiedzi”. Jednak aby nie być zbyt surowym, należy podkreślić, że mimo tej niedogodności nawigacja przebiega bardzo sprawnie. Po lewej stronie mamy do dyspozycji pasek zakładek z dziesięcioma przyciskami – nie liczymy tutaj zakładki „Zobacz plany”, która pozwala na zakup odpowiedniej subskrypcji. A propos subskrypcji – dodajmy od razu, że możliwe jest korzystanie z systemu za darmo. Co prawda, będzie to mocno okrojona wersja z ograniczonymi możliwościami, ale dla zarządzania planem dnia jako student, freelancer czy głowa domu w zupełności wystarczy.
Monday.com to narzędzie, które zdecydowanie można zaliczyć do tych rozbudowanych, posiadających wiele funkcjonalności. Zacznijmy jednak od synchronizacji poprzez import danych – to można zrobić klikając w ikonkę naszego profilu w lewym dolnym rogu. Zaimportowane dane pojawią się w formie nowej tablicy, a sam import można przeprowadzić z kilku źródeł, takich jak MS Excel, Google Sheets, Trello, Facebook Ads czy Jira. Jeśli zaś chodzi o same aplikacje – tutaj panuje bogactwo tak duże, że wybór i instalacja odpowiednich funkcjonalności zajmie dobre kilka godzin. Najważniejsze dostępne integracje to Zapier, OneDrive, Slack, Dropbox, Zoom, Gmail czy LinkedIn. Dostępne jest też API w postaci Twilio, które spełnia rolę podstawowej komunikacji wewnątrz firmy. Warto zwrócić uwagę na integrację kalendarza – to nie dane z prywatnego kalendarza pojawią się w systemie, a informacje zapisane w monday.com pojawią się w osobistym kalendarzu. Jest w tym logika, która pozwala odseparować wydarzenia prywatne od tego, co się dzieje w środowisku zawodowym.
Przystępując do pracy, można zauważyć, że nie mamy tu do czynienia z typowym systemem CRM, jak chociażby w BERG System, Livespace, Pipedrive czy Synergius. System oferuje nam wszelkie komponenty niezbędne do budowy CRM, a to, jaki kształt przybierze w ostateczności nasza tablica, zależy tylko i wyłącznie od nas i naszych potrzeb. Jeśli jednak nie mamy pomysłu na własny schemat, monday.com przygotował odpowiedni, gotowy schemat – Sales Pipeline. My jednak nie chcemy iść na gotowe, a w zasadzie bardziej nas interesuje sama mechanika zadań w systemie. Postanowiliśmy więc w pierwszej kolejności sprawdzić, jak sobie poradzimy z zarządzaniem zadaniami w firmie. Kilka kliknięć, edycja informacji, zmiana statusu i gotowe – a wszystko to można podejrzeć w rejestrze aktywności. Zadanie nie wymaga większej filozofii czy znajomości systemów komputerowych, nie trzeba nawet mieć doświadczenia w pracy z CRM’em. W samym systemie utworzyliśmy całkiem zgrabny model CRM’u, dzięki czemu możliwe było dodawanie szans sprzedaży i przypisanie ich innym pracownikom.
Rozwiązanie zaproponowane przez monday.com jest dobre i stanowi całkiem sensowną propozycję zarówno dla mikro- i małych firm, jak i większych biznesów. Co więcej, z powodzeniem możemy wykorzystać to narzędzie w życiu prywatnym, gdy zdarza nam się zapomnieć o domowych obowiązkach czy nadchodzących wydarzeniach. Całość jest intuicyjna, więc nikt nie powinien mieć problemu w obsłudze monday.com. Problem na pewno będą mieli Ci, którzy poszukują modułu ofertowania, raportowania i wysyłki mailingowej – tych funkcjonalności nie ma. Podobnie jak nie ma jednolitej struktury językowej – tu angielski, tam polski, tu znowu wstawka z angielskiego. Jeśli te minusy są dla Was do przełknięcia, to bez wątpienia monday.com będzie propozycją, którą warto rozważyć w zakresie zarządzania własną firmą.
Artykuły na blogu
Przeczytaj artykuły poświęcone oprogramowaniu webowemu typu CRM.
Dlaczego automatyzacja procesu sprzedaży jest kluczowa? W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, efektywność operacyjna jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Automatyzacja procesu
W czym pomoże generator dokumentów i umów W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, sprawne zarządzanie dokumentacją i procesem ofertowania jest kluczem
Sztuczna inteligencja - do czego się przydaje? Współczesne systemy CRM stają się coraz bardziej zaawansowane dzięki integracji z technologiami sztucznej
Do czego przyda się integracja e-mail w systemie CRM W dzisiejszych czasach zarządzanie relacjami z klientami jest kluczowym elementem sukcesu
Ofertowanie online w CRM, do czego się przydaje? W dobie cyfryzacji i szybko zmieniających się oczekiwań klientów, firmy szukają innowacyjnych
